A démonok karmaiból épphogy csak megmenekültek – Thomas herceg mágikusan fellángoló démonölő kardja mentette meg őket, de a veszély korántsem múlt el. A Sötét Komédiás kilétének leleplezése még nagyobb fenyegetést hoz rájuk, és a király hirtelen halálával Thomasból koronázatlan, menekülésre kényszerülő király válik. A birodalom sorsa most az ő kezében van. Thomas és Ana útra kelnek – nemcsak azért, hogy sereget toborozzanak, hanem hogy megfejtsék a lángoló kard titkát és különleges kapcsolatuk rejtélyét
A Moonshineland birodalomban veszélyes és ismeretlen lények megjelenéséről számoltak be. Ana, apja segítségére érkezik a királyságba, hogy megküzdjenek a démonokkal, ám nem csak a gonosszal való küzdelem nehezíti meg a napjait, hanem apjának új családja is. Ana ugyan közelebb kerül legjobb barátjához Roberthez, aki immár a lány mostohatestvére, de a fiú húga és anyja igyekszik minél jobban megnehezíteni az életét. Thomas küzd Callum király akarata ellen, miszerint ideje példát mutatnia, és megházasodni